故事发生在内蒙古呼伦贝尔草原，老牧民巴图固执地守着祖辈传下的牧场。然而连年干旱加上草场沙化，政府推行禁牧还草政策，年轻一代的子女早已去城里打工。巴图的小儿子阿古拉从呼和浩特回来，试图说服父亲卖掉羊群搬到城里。巴图坚决不肯，他说马背上的民族丢了马，就像鱼没了水。大女儿萨日娜从外地赶回，她已是城里小有名气的摄影师，想用镜头记录下这片草原最后的模样。三代人围着即将消失的牧场，爆发了无数次争吵。最后巴图做出决定：再进行最后一次转场，让全家人像祖辈一样穿越草原，然后各奔东西。这场旅程成了这个游牧家庭最后的告别仪式。
每一帧画面都可以截下来当壁纸，但真正动人的是导演对细节的把控。奶奶在毡房里煮奶茶的烟火气，父亲抚摸马鬃时的颤抖，兄妹在篝火旁唱起的古老民谣，这些瞬间拼凑出了一个时代的挽歌。
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